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Intégrez le CRM à Gmail en utilisant Streak

Si vous exploitez une entreprise ou êtes impliqué dans des ventes, vous passez probablement la plupart de votre temps dans Gmail, communiquant avec des clients, des clients et peut-être même des employés potentiels. La chose est, Gmail n'est pas conçu pour les tâches de gestion de la relation client (CRM) telles que l'organisation et la synchronisation des ventes et du service client. Bien sûr, vous pouvez utiliser un logiciel de CRM dédié, mais s'il était possible d' intégrer des fonctionnalités CRM dans Gmail et de tout avoir en un seul endroit? Avec Streak, vous pouvez.

Streak est une extension pour Google Chrome qui s'intègre à Gmail, fournissant des fonctionnalités avancées d'organisation de messagerie et de gestion de la relation client . Streak vous permet de regrouper vos e-mails dans Boxes et de créer des Pipelines pour tout, des ventes aux recrutements. En plus de ces fonctionnalités CRM, Streak inclut également un certain nombre d'autres fonctionnalités de gestion de messagerie utiles pour améliorer votre expérience Gmail. Continuez de lire pour en savoir davantage.

Premiers pas avec Streak

Tout d'abord, vous devez utiliser Google Chrome . Vous pouvez télécharger l'extension Streak soit sur le site officiel, soit sur le Chrome Web Store. De toute façon, une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit de vous connecter à votre compte Gmail et vous devriez être accueilli par une fenêtre pop-up demandant d'accorder certaines autorisations à l'extension.

Une fois que vous avez accordé des autorisations à Streak, vous serez accueilli par une autre fenêtre pop-up. Cette fois-ci, la fenêtre contient une liste de tous les Pipelines prédéfinis qui viennent avec Streak, et en choisissant l'un d'entre eux va créer un Pipeline pour vous . Ce n'est pas permanent, donc ne vous inquiétez pas si vous pensez que vous pourriez utiliser Streak pour d'autres choses plus tard.

Streak proposera également de vous faire une visite guidée rapide. Une fois que vous avez terminé la visite (ou choisi de l'ignorer), vous êtes libre de commencer à utiliser Streak à votre guise.

Streak's CRM Caractéristiques

Au cœur de Streak sont ce qu'il appelle des pipelines et des boîtes . La correspondance est regroupée dans des boîtes et ces boîtes sont déplacées le long du pipeline au fur et à mesure de la vente ou de tout autre processus commercial.

Un pipeline est essentiellement une feuille de calcul d'un processus d'entreprise particulier . Streak est préchargé avec des pipelines prédéfinis liés aux ventes et aux affaires tels que Sales / CRM, Hiring et Dealflow, ainsi que quelques Pipelines personnels tels que Trip Planning. Bien sûr, Streak vous permet également de créer vos propres pipelines, au cas où aucun des presets ne correspondrait à la facture.

Pour créer un nouveau pipeline, cliquez simplement sur le lien + Nouveau à côté de Pipelines dans la barre latérale gauche de Gmail. La fenêtre de préréglage mentionnée précédemment apparaît et vous pouvez choisir le type de Pipeline que vous voulez.

Les boîtes sont le terme de Streak pour les conteneurs qui sont utilisés pour stocker des informations sur un client, un client, un employé potentiel, etc. Les boîtes peuvent stocker des emails, des fichiers et même des rappels. Les boîtes ne peuvent être associées qu'à un seul Pipeline et doivent être marquées avec l'une des étapes du Pipeline.

Créer une boîte est simple. Sélectionnez simplement un email en utilisant la case à cocher, puis cliquez sur Boîtes . Vous pouvez nommer vous-même la boîte ou choisir parmi une liste de suggestions fournies par Streak. Après avoir nommé la boîte, vous devez sélectionner un pipeline pour la boîte. Une boîte inclura tous les courriels dans la conversation, ainsi que les pièces jointes et les contacts.

Lors de l'affichage d'une boîte, il y a une barre latérale où vous pouvez remplir des informations supplémentaires ainsi que sélectionner l'étape à laquelle se trouve la boîte. Ces champs et étapes diffèrent en fonction du Pipeline . Voici comment la barre latérale recherche une boîte associée à un pipeline Sales / CRM:

Les fonctionnalités de gestion des e-mails de Streak

Streak dispose également d'un certain nombre de fonctionnalités de gestion de messagerie utiles qui devraient améliorer votre expérience Gmail.

Suivi des e-mails

Premièrement, Streak dispose d'une fonctionnalité de suivi des e-mails . Le suivi des courriels vous permettra de savoir quand le destinataire a lu votre courriel . Streak vous avertira quand un de vos e-mails a été lu, et pourra même vous informer quand, où et combien de fois un email particulier a été ouvert.

Le suivi des e-mails est activé par défaut et peut être basculé par e-mail dans la fenêtre Nouveau message . Il peut également être désactivé de manière permanente dans l'écran Paramètres Streak, qui se trouve à côté de tous les autres paramètres Gmail.

Extraits

Streak prend également en charge les extraits . Les extraits sont des messages électroniques pré-écrits qui peuvent vous éviter de devoir taper encore et encore des e-mails identiques. La création d'un extrait est aussi simple que de taper un message dans la fenêtre Nouveau message, en cliquant sur le bouton Snippets dans la rangée du bas et en cliquant sur Créer un nouvel extrait du message courant .

La fenêtre Manage Snippets apparaîtra alors. C'est là que vous nommez votre extrait, définissez le texte de raccourci et le Pipeline auquel l'extrait doit être associé.

Envoyer plus tard

En plus du suivi des e-mails et des extraits de code, Streak dispose d'une fonctionnalité Envoyer plus tard . Envoyer plus tard vous permet de planifier des e-mails à envoyer dans le futur. Vous pouvez également planifier des réponses par e-mail. Pour utiliser la fonction Envoyer plus tard, cliquez sur l'icône Envoyer plus tard dans la fenêtre Nouveau message et entrez la date et l'heure. Notez que vous ne pouvez pas activer à la fois Envoyer plus tard et Suivi des e-mails.

Fusion et publipostage

Enfin, Streak dispose également d'une fonctionnalité de fusion et publipostage . Mail Merge est un outil pour envoyer des emails personnalisés en masse . Cliquez simplement sur le lien Fusion et publipostage dans la fenêtre Nouveau message. Vous pouvez soit télécharger un fichier CSV avec une liste d'e-mails, soit indiquer à Streak d'extraire les adresses des boîtes. Une fois que vous avez reçu les courriels, il suffit d'écrire votre courriel. Si vous souhaitez personnaliser l'e-mail envoyé à une adresse particulière, cliquez simplement sur chaque adresse e-mail et modifiez le texte.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, Streak est un excellent moyen d'intégrer de puissantes fonctionnalités CRM dans Gmail. Les Pipelines et les Box sont parfaits pour gérer toutes vos relations clients, tandis que les fonctionnalités supplémentaires telles que Snippets et Send Later vous aident à optimiser la productivité et à réduire les tracas. La meilleure chose est que tout ce pouvoir ne vous coûtera rien. Oui, Streak est gratuit . Les développeurs vont finalement mettre en œuvre des fonctionnalités premium payantes, mais Streak sera toujours libre d'utilisation.

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